理财规划师基本考试科目
理财规划师基本考试科目2024年
(一)共设三个等级，分别是CHFP理财规划师(三级)、CHFP中级理财规划师(二级)、CHFP高级理财规划师(一级)。(三个等级的认证能力要求同，参考认证标准)
(二)考试科目
三级：《理论基础》《专业技能》
二级：《理论基础》《专业技能》《综合评审》
一级：《理论基础》《专业技能》《综合评审》
理财规划的目的在于能够使客户不断提高生活品质，即使到年老体弱或收入锐减的时候，也能保持自己所设定的生活水平。理财规划的目标有两个层次：财务安全和财务自由。理财规划是一个评估个人或家庭各方面财务需求的综合过程，它是由专业理财人员通过明确客户理财目标，分析客户的生活、财务现状，从而帮助客户制定出可行的理财方案的一种综合性金融服务。
理财规划师考试的报考条件
理财规划师考试报名条件(满足条件之一即可)：
1、连续从事本职业工作13年以上。
2、取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。
3、取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数，并取得结业证书。
4、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数，并取得结业证书。
5、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
6、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，连续从事本职业工作5年以上。
7、取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。
二级理财规划师含金量高吗
二级理财规划师的含金量比较高，理财规划要求提供的服务是全方位的，所以国家对理财规划师的要求是比较严的，必须能全面掌握各种金融工具及相关法律法规，同时还能为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，而且这个方案是需要不断进行修正的，从而才能长期的满足客户，对于财务方面不断变化的需求。
理财规划师考试该如何备考
1、学习时间是保证
每天必须保证足够的时间来学习，最好是比较完整的时间段，在学习前，可以先拟定一份学习计划，按照计划去学习，就不会那么乱，而且更利于掌握知识，也可以报名参加网校，让老师带着你学习。
2、多看书
在复习的最初阶段，可以先将教材泛读一遍，并将各章节要点整理一下，形成自己的逻辑脉络，然后再根据自己的复习情况逐一熟悉和更新;最好坚持在每天的新知识学习结束后将当日内容复习一遍，加深记忆;考试前，总结历年考试题及《理财规划师基础知识》、《理财规划师专业知识》，系统的将教材熟悉一遍
3、大纲是关键
把大纲的每个知识点抄下来，然后看书，每次看书都是带着问题去看，并且对于感觉有疑问的都做笔记，尽量把问题完整的解答出来。
4、多做题
多做题，以求熟能生巧，在每章内容学习结束后，作为小结，复习一遍该章的内容，并将《理财规划师基础知识》、《理财规划师专业知识》上该章的复习题做一遍;在结束了基础和提高阶段的学习后，可以开始做历年考试试题(注意：该部分的习题至少要做两遍以上);考试前一周，将《理财规划师基础知识》、《理财规划师专业知识》的模拟题做一遍
5、教材和试题相结合
看书中做到心中有数，有针对性地去掌握各个知识点，每听完一章课件马上做相对应的试题，准确把握考试方向，直击命题精髓;通过练习，可以巩固新鲜的记忆，弥补自己的缺漏。一本书看完后再做一些综合性的题，这有助于将前后的知识连贯起来，将容易混淆的地方区分开来，在考前还可以做一些模拟题或以前的考题，检测下自己总的把握情况。
6、结合案例，增加对理财规划师相关理财知识的理解和把握
理财方面的实际应用案例和相关解析，您可以结合案例来增加对各章节的理解，同时，如果有问题的话，可以在论坛和其他考友相互交流，在加深了对知识点理解的同时也增添了备考的乐趣，同时也有助于我们实际应用能力的提高。
理财规划师的工作职责
个性化服务。根据每个客户的不同特点情况做出合理的财务安排，这也是当今理财行业的主流发展方向。
理财师在分析了客户的财务状况和期望预期及风险偏好等因素后，做出专业化的短期、中期、长期的财务安排，完全是度身定量的理财方案。
独立性和公正性。第三方理财不受任何金融机构的影响，这样的第三方身份弥补了客户在对金融机构的信息理解和利用中的不对称和不平等性，帮助客户规避了信息传输中的风险，实现了客户选择真正符合其利益的金融产品的愿望。
培养正确的理财意识。现在的国内理财，大多还停留在投资领域。其实这样的理解实在断章取义的，因为真正的理财重点不但在于资产的增值，更在于资产的保值，在于客户的生活状况发生变化时，还能维持原来的生活水平。
另外，理财的一个重要方面还在于财产的分配和继承。而这些理念的传播，就在于理财规划师在制定方案时和客户的多次交流传达的。